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游戲出海 2020年益智游戲市場預測之三消游戲:三消霸主會易位嗎?

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三消,一直以來都是一個很大的吸金品類,被海外頭部廠商壟斷,FireCraft 是少有的取得突破成就的中國廠商。
近期,分析人員通過對 App Annie 最近 3 年頭部的 1000 款游戲的類別、子類別進行對比,得出 2020 年的市場預測。
文中對游戲類別的分類
本文主要是對休閑-益智游戲類別下三消類游戲的分析和預測。
2019 年益智游戲市場回顧
休閑游戲的分類別及其子類別(收入不包括廣告收入,放置和超休閑游戲除外)|數據來源:DECONSTRUCTOR OF FUN
2019 年,益智游戲的 IAP 收入高達 45 億美元,同比增長約 18%。在所有游戲類別中,益智游戲的 IAP 收入僅次于 SLG,在手游內購收入中排名第二。
1、三消游戲 IAP 達 34 億美元
益智游戲收入的絕大部分來自三消游戲,三消游戲的 IAP 收入達 34 億美元,年均增長率為 13%。
在過去的幾年間,King、Playrix 和 Peak 一直占據著三消游戲市場的頭部位置。盡管 Jam City、Rovio、Tactile、AppLovin、Storm8 等公司也在三消賽道中競爭,但很難撼動其霸主地位。
2018 年,固定的用戶留存和貨幣化政策已經不足以創造一款成功的三消游戲。因此,2019 年,為了更迎合市場需求,導致了以多元化和垂直整合為重點的并購,如 AppLovin 整合了垂直賽道的 Belka。
三消游戲中消除&裝潢混合游戲的總收入增長最快(除去無法具體劃分類別的Other Match)
進一步探索發現,三消游戲中收入增長最快的是消除 & 裝飾游戲,尤其是 Playrix 的《夢幻花園》、《夢幻莊園》和《夢幻水族箱》,在年末時下載量激增,從而接過了傳統三消游戲的領軍大旗。
2、2019 年的教訓:不要挑戰 Playrix?
長期以來,三消市場的巨頭一直是 King、Playrix 和 Peak。但在 2019 年,中國發行商時空幻境(Firecraft Studios)通過游戲《奇妙莊園》與 Playrix 展開激烈競爭。
由于《奇妙莊園》與 Playrix 的產品《夢幻莊園》相似,因此招致了 Playrix 的強烈反擊。
無論是核心玩法、主題、藝術風格、商店創意、圖標還是視頻創意,時空幻境和Playrix都有相似之處
為了捍衛市場地位,Playrix 加強了推廣力度,從而使其安裝量達到了前所未有的高度,但這也造成了 CPI 成本的上升。
三款游戲的安裝量趨勢圖 (粉色-奇妙莊園,紫色-Homescapes,藍色-Gardenscapes)
從安裝量來看,自 2019 年 3 月起,《奇妙莊園》的安裝量就遠低于 Playrix 的《夢幻莊園》和《夢幻花園》。
顯而易見的是,Playrix 在市場營銷上的投入更大,也帶來更多的下載和收入。
2019 年,Playrix 旗下系列游戲《夢幻水族箱》、《夢幻花園》、《夢幻莊園》和《妙趣動物園》共獲得 3.08 億次下載,比 King 旗下的《糖果粉碎傳奇》系列游戲的下載總量(2.05億)高 50%。
3、大 IP 的三消續作推動收入增長 288%
去年,Rovio 憑借《憤怒的小鳥夢幻爆破》掀起了波瀾,使其他三消這一子類型游戲的收入增長了 288%,可以說是近年來為數不多的成功的 IP 游戲創新。
這類大 IP 的三消續作游戲還有其他案例,如博彩發行商 Huuuge 的《Traffic Puzzle》和任天堂的《Dr Mario World》。
《憤怒的小鳥夢幻爆破》(左),《Traffic Puzzle》(中),《Dr Mario World》(右)
2020年三消游戲市場預測
預測 1:合并仍會繼續
下一階段的并購將集中于收購最適合三消游戲的公司。被收購的公司可能是:
  • 年收入超過 1000 萬美元的發行商,例如 Tactile 、PlayQ、AWEM、PlayDots 等。
  • 具有相當大 DAU 的字謎和其他益智游戲公司。

預測 2:Playrix 將成為三消市場老大
隨著益智&裝飾子類別的收入超過經典三消類別,Playrix 將成為三消這一游戲類別的 No.1 玩家,有 3 個理由:
  • King 專注于單一的特許經營,結合保守的產品和營銷策略,給競爭對手 Playrix 留下了機會。
  • Playrix 在產品和營銷方面非常激進。
  • 玩家對益智&裝飾游戲的興趣更高。

預測 3:Peak Games 將走上下坡路
Peak Games 如果愿意出售,該公司有可能在 2020 年被收購。最合適的買主將是 Zynga。
Zynga 之前已經收購了 Peak 的紙牌游戲業務,并通過 Gram Games 在土耳其建立了強大的業務。我們預測 Peak Games 將走上下坡路,并最終出售,因為:
  • 這家公司已經好幾年沒有發布新游戲了。
  • 益智游戲市場的增長是由益智&裝飾游戲驅動的,這類游戲需要大量的內容,因此需要更大規模的團隊,而這與 Peak 目前的小型團隊架構背道而馳。
  • Peak 已經失去了一些高級人才。
  • Zynga 在益智類游戲中的影響較低,因此可能想要收購一家益智游戲公司。

預測 4:迎合市場需求仍將是三消游戲的重點
在《Lily’s Garden》成功和《Jam City’s Vineyard Valley》滯銷的啟示下,我們將會看到更多的以成熟女性玩家為目標受眾的新的益智游戲出現。

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